加密货币熊市生存指南，如何在熊市中获得最大收益？

原文作者：The DeFi Edge

真正的财富是在熊市中创造的，但是除了 “在低点抄底（buy the dip）”之外，好像也没有人分享更实用的建议了。

这篇文章将是你在熊市中获得最大收益的生存指南：

在熊市中最重要的是想办法生存下来，如果你在这个熊市就完犊子了，你就无法在下一个牛市周期中收获可观的回报。

熊市中的防守就是进攻（Defense wins championships）。我相信加密货币将再次突破历史最高点（ATH），但不是所有项目都能最终取得成功，这就是为什么要正确定位自己。

熊市投资组合模板

下面有几个在熊市中的投资组合模板供大家参考：

• 先弄清楚你的投资组合：稳定币，低风险，中等风险，和高风险的加密货币
• 然后决定拿什么币

我创建了几个投资组合的模板供你参考。 （这么做是为了告诉大家怎么配置，不是财务建议）

我推荐公有链项目——它们现在有最好的风险与回报比率：

• 极度推荐: eth / avax / terra / ftm / cosmos
• 推荐: cro / scrt / near / metis
• 不推荐: ada / sol / bnb / dot

如果我不喜欢你正在持有的加密货币，请不要生气，投资你想投资的任何加密货币。

暂时远离高风险的加密货币

我喜欢在牛市无脑冲买各种垃圾币，但现在还不是时候。陪我从2017年走过来的老铁们可能知道为什么：当市场复苏时，这些小盘币可能已经玩儿完了。

蓝筹加密货币将有有更多的资金和采用。现在持有蓝筹加密货币是安全的，等下轮牛市来了再考虑无脑冲垃圾币吧。

为什么要持有稳定币？

你现在应该大量持有稳定币（占仓位的25~50%）。我明白，手拿稳定币并不会产生多高的收益，但在你的仓位中持有一定比例的稳定币的是为了减少你投资组合的波动性，并帮助你保存本金。

我认为稳定币就像TradFi中的债券，手里有20%的稳定币比从现在开始亏损70%要好得多。

在用稳定币在哪里进行挖矿更合适呢？

我最喜欢@anchor_protocol （Terra），它的年利率为19.5%。，因为它足够简单；

更高级的矿工们可以去试试：

• @platypusdefi （@echidna_finance/ @vector_fi）
• @hundredfinance
• @edgeprotocol
• @beefyfinance

你可以使用 @0xcoindix来比较不同DeFi协议的利率。

当然，稳定币并不是完全没有风险的：

• 算法上的稳定币可能会出现脱钩的情况
• USDC / DAI / USDT是中心化的，政府可能会冻结它们

因此，出于规避风险的考虑，手里持有的稳定币要多样化。

当然，你也可以持有法币。然而，由于通货膨胀的原因，持有法币其实也是一种风险。你最好根据自己的情况选择适合你的仓位配置。

什么时候开始抄底？

我曾经犯过多次这同样的错误，那就是在币价下跌的时候立即买入。不要想抓住市场的每一次下跌机会。比如说，我在2021年5月以3800美元的价格抄底了ETH，但币价在几个月后就腰斩跌到了1800美元。

那么你应该在什么时候抄底呢？

试试美元成本平均法吧（定投）：与其在今天买1千美元的ETH，不如在接下来的6个月里，每月的1号买入价值167美元的ETH。

不要低估了这种方法，而且，你也不会因为梭哈抄底错失了最佳买入时机而自责。

也许你会说：“哥呀，我没有钱抄底了” 。

总有老铁问我如果手里现金很少怎么整。我想说的是不要再在加密推特和Discord上浪费时间了，你现在最好的办法就是增加你的场外赚钱能力或创造第二个收入来源，然后再将这些资金投资于蓝筹加密货币。

你的目标是加密货币总资产达到100万美元么？

从10万美元开始？你必须要有10倍的回报。

从1万美元开始？你必须要达到100倍。

想办法增加你的资金量，10倍回报要比100回报简单的多。

下面的内容与DeFi无关，但让我们谈谈如何增加你的收入能力：

1. 和老板谈以获得更高的薪酬或换工作

谈判是一种技能，没有人关心你的工作有多努力——你的报酬基于的是你有多难被取代。不要害怕向老板提要求，张嘴的孩子有饭吃。另外，跳槽是提高工资的最好方法。

2. 你擅长什么？

建立一个粉丝群，弄清他们的问题，并向他们出售解决方案。

我的一个朋友对男性时尚感兴趣，他销售关于男性时尚的电子书和课程，并把所有东西都投资到加密货币上。（他没有没有时尚学位。没有时尚方面的经验，只是纯粹的爱好）

3. 加密货币公司一直在寻找优秀的作家/研究人员

我在1月份开始了这个账户，4周后，我开始收到6位数以上的工作邀请。我不是在炫耀我有多牛B，我只是在告诉你工作机会就在那里。

“要好得让他们无法忽视你。”

4. 没有技能？

你可以在互联网上免费学习任何你想要的东西。

在2022年值钱的技能如下：

• Solidity编程
• 数字销售/营销/文案写作
• 视频编辑
• 数据分析
• 技术写作

然后利用这些技能做一些自由职业，找工作，或进入机构。

我和一个来自孟加拉国村庄的程序员一起工作，他的年薪已经达到了10万美元以上，他的编程就是在网上免费自学的。

“但是，但是”，每个人都可能会遭遇一些意外，可这个世界并不关心。你要学会承担风险，学会有的放矢，要记住，你比你想象的更有能力。

升级你的DeFi技能

DeFi的代币经济学正变得越来越疯狂。毫无疑问，下一代的DeFi将更加复杂，现在是确保你对基本原理有很好理解的好时机。

基本技能检查：

• 找到一群同龄人
• 处理好你的纳税义务
• 提高你的加密货币安全性
• 精简你所有不同的钱包
• 改善你对所有事情的跟踪方式
• 检查你的关注的加密货币大V和各种群（不要再关注没水平的人了，该退群退群）

DeFi技能检查：

• Frax是如何工作的？
• Cosmos的作用是什么？
• 什么是无常损失？
• Curve War是如何进行的？
• UST是如何维持其挂钩的？
• ETH上的Optimistic与ZK Roll-up是什么？
• 子网（subnet）将如何改善AVAX的扩展性？

进阶

这里还有一些高级策略，即使在熊市中也能帮你赚钱：

1. 做空

你在代币下跌的时候赚钱。在高价位卖出，然后在以后的低价位买回。

我不建议这样做，因为它的风险真的很高。

2. 板块轮动

在熊市中，并非所有协议代币的价格都会下跌。在TradFi中，有一些防御性的行业消费品在市场下跌的行情中表现良好。

这在加密货币中也是一样的，GameFi和NFT的价格可能会下降，但ETH的第二层协议的价格可能会上升。

熊市是PVP模式

牛市意味着每个人都在赚钱，因为有大量的资金流入到币圈。而在熊市中，再也没有源源不断的资金流进来了，这就变成了玩家与玩家的竞争，也就是零和博弈。

老铁，不要成为加密大V的退出流动资金、要保证资金的安全，同时要有耐心。

可能你会问，“哥，我如何预测未来的熊市？”每个人都有自己的方法：图表、资金流入、观察利率等等。

但熊市是很难预测的。

对我来说？你在经历几个周期后开始培养敏锐的感觉：

• 一切都在上涨——你开始认为自己是个天才交易员
• 脸书上所有的常人都开始谈论加密货币
• 沃伦-巴菲特和查理-芒格开始对加密货币大放厥词
• 微信群里的每个人都是超级看涨的

与其尝试预测一些不靠谱的东西，不如在牛市周期中实践良好的行为：

• 无论你对后市多么看涨，你都应该学会获利
• 永远不要卖掉你的蓝筹加密货币，来换取高风险的垃圾币
• 始终保留一部分稳定币的仓位

熊市会发生什么

• 较差的项目和团队被淘汰
• 你可以以更便宜的价格积累好的加密货币
• 你不需要每天无数遍的检查你的投资组合，这意味着你有更多的时间可以建立你的技能组合

加密货币熊市中的下跌在很大程度上是由外部大环境的力量造成的。

现在各国都在关注对俄罗斯的经济制裁，他们同时也在盯着加密货币。

虽然我不知道牛市将在何时再次开始，但我是长期看涨的。从现在开始为2025年及以后做好准备吧。

我自2013年以来就一直在币圈中抛头颅洒热血，但我不是鲸鱼（还不是）。你知道为什么吗？因为每次在熊市的时候我都会消失，然后，一旦情况开始好转的时候我就会回来。不要重蹈我的覆辙。

这一次，“我TMD一定不会离开币圈！”

总结

在熊市，你要：

• 提高你的赚钱能力
• 继续通过定投购买蓝筹加密货币
• 提高你的技能
• 继续学习
• 要有耐心
• 一切以安全为主：确保你的投资组合有坚实的蓝筹加密货币/稳定币组合

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