Paradigm合伙人是如何对早期项目进行调查研究的?

1.看创始人。听听那些认识创始人的人,如何评价他的优点、缺点。

2.看项目市场前景。从理论上推测一下这个项目所在的市场有多大。预测时不要过于苛刻,以及需要考虑到meme和反身性原理。

3.使用产品。如果有产品,一定要用。它将具体化应用、价值主张和产品供应。

4.看用户反馈。借助Discord,问问项目用户:你是如何得知该产品的?你之前用的是什么?它与替代品相比如何?如何看待投资回报率和价值?什么会让你离开?这样做可以帮助寻找项目的活力和持久的用途。

5.增长分析。Web3中,大量的项目数据是在链上的,可以通过一些产品获取。 利用链上数据,寻找最高 KPI 的增长率(如数量、TVL、钱包),将月度或季度增长与竞争对手进行比较。

6.弄清“为什么现在做这个项目”。时机很关键。加密货币中的许多想法以前都尝试过,想想为什么过去的会失败,现在做的又有何不同?例如,过去这一年L1的崛起、资本从DeFi到NFT的转换。

7.社区评价。了解社区的情绪、质量和持久性是至关重要的。加入社区的 Discord 和 TG,来评估成员的质量。注意要分清粉丝是不是刷的。

8.token与积累价值。如果有token,请花时间弄清楚token的经济模型。包括锁仓量、发行率、解锁时间、增长循环、社区宣传、meme等等。

9.同类竞争力。找出最大的竞争对手是谁,以及这个项目有何不同。想想他们今天的护城河以及它的规模。如果他们还不是这个市场的龙头,那就搞清楚他们未来会成为or不会成为市场领导者的原因。

10.回报分析。根据Messari分析,市场只有80种资产的完全摊薄市值(即资产的市值计入2050年前的已知发行量)>10亿美元。

最后一定要注意,有时是可以跳过某些步骤的,灵活处理整个分析过程,确定优先次序,以及,不要低估你的直觉。

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